師走なのに暖かい日
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師走なのに暖かい日

2018年12月05日(水)10:40 AM

暖かい日が続くので油断していたら、もう12月を5日も過ぎてしまってます^^;

皆様もそうだと思いますが、今日から年末まで、やることが盛り沢山です。

まず、決算の準備、年末調整の準備(12月給与が出たらすぐに源泉徴収票が出せるように準備をします)確定申告のご案内、個人の方と12月決算の法人様の納税予測と対策、年賀状の準備、事務所フォルダの整理(使わなかった資料は削除)パソコンの入れ替え(1月で愛用のセブンがサポートされなくなりますので、いよいよwin10にします)

資産家の方への贈与と相続改正のご案内資料、年賀状、大掃除、事務所の会計入力、相続手続き、相続税申告が大きなところです。

 

昨日、スタッフとミーティングをしていて、

「終わるかな・・・」と弱気発言をしたところ、すぐに、いろいろと準備をしてくれました!本当に有能で助かります。

 

今回、相続の手続きをお手伝いさせていただいているお客様は、数年前に配偶者が亡くなり、そのまま何もせずに今年お父様がお亡くなりになられました。

新聞でも取り上げられましたが、相続しても何も手続きをしないというケースは、後々困ることがあります。

今回は、銀行に依頼して、過去の取引明細をお2人分取り寄せ、お金の動きを追い、申告をする予定です。

銀行の残高証明書は相続人からの依頼で、税理士が取り寄せることもできます。

昼間お仕事でお忙しかったり、事務手続きが苦手な方も多いと思います。

手続きを放置して、将来、問題となる前に、ぜひ、相続手続きを完了させてくださいね。1人でやるのが難しい場合は、ご連絡ください。

可能な場合、相続人全員とLINEでグループを作成して、疑問に思ったことや今の状況を共有しています。

コミュニケーションをとることは、大切な仕事です。

 

来週は美味しいものを食べながら、資産対策のお客様と相続のことをお話しする予定です。

大きな改正もありますので、この改正をどうやって活用するか、相談をしてきます。

なかなかタイトな月ですが、健康に気を付けて(飲みすぎ、食べすぎ、腹八分で)頑張ります。



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